縮量時(shí)代，拖拉機(jī)行業(yè)五個(gè)確定性的趨勢(shì)判斷

對(duì)未來的恐懼，不是行業(yè)向好或向壞，而是不確定性。

2023年拖拉機(jī)行業(yè)可以說是在艱難中蹣跚而行，近期工業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)數(shù)據(jù)顯示1-10月輪式拖拉機(jī)銷量下降25%，就連享受著馬太效應(yīng)的骨干大企業(yè)，1-10月產(chǎn)量下降6%，銷量下降了17%，與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還在進(jìn)入，有數(shù)據(jù)表明2023年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)260家。

過去的已成追憶，但展望2024年，無疑相對(duì)過去10年農(nóng)機(jī)行業(yè)面臨著巨大的不確定性，老的問題仍然存在，新的黑天鵝隨時(shí)會(huì)降臨，但是誰又能說自己已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備呢？

不過，在不確定性中肯定會(huì)有確定性，盡管有一些確定性并非正面積極的因素，但已足以讓我們?cè)缦聸Q定：進(jìn)攻？堅(jiān)守？撤退？

農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)者要善于在不確定性中尋找確定性，2024年，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)有五大確定性的趨勢(shì)。

一、縮量時(shí)代，增長(zhǎng)幾無希望

縮量時(shí)代，拖拉機(jī)行業(yè)五個(gè)確定性的趨勢(shì)判斷

農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力超過10.78億千瓦，裝備總量接近2億臺(tái)（套），主要經(jīng)濟(jì)作物薄弱環(huán)節(jié)“無機(jī)可用”問題初步得到解決，其中畝均農(nóng)機(jī)動(dòng)力達(dá)到0.55千瓦，美國(guó)在2016年，畝均動(dòng)力僅為0.06千-0.07千瓦，只有我們當(dāng)時(shí)的1/8，又經(jīng)過7年時(shí)間，相信目前中國(guó)畝均動(dòng)力應(yīng)該是美國(guó)的10倍了。

之所以用這個(gè)數(shù)據(jù)，是要說明農(nóng)機(jī)的消費(fèi)數(shù)量極限是由一個(gè)國(guó)家擁有的可耕地面積決定的，以及可耕地面積上的規(guī)?；?jīng)Q定的，規(guī)模化水平一是決定數(shù)量，二是決定質(zhì)量，數(shù)量不夠，農(nóng)機(jī)化率一定會(huì)低，但數(shù)量過大，則會(huì)造成社會(huì)資源的極大浪費(fèi)和農(nóng)民投資無收益的現(xiàn)象。

早在2013的，國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)行業(yè)就度過了高峰期而進(jìn)入了存量市場(chǎng)，緊接著后三年小麥機(jī)、水稻機(jī)和玉米機(jī)陸續(xù)進(jìn)入了存量市場(chǎng)，2020年是疫情之后政策應(yīng)急反應(yīng)營(yíng)造的“回光返照”，2022年則是國(guó)三機(jī)的最后的“撇脂”，2023年的行業(yè)內(nèi)巨大的產(chǎn)量是慣性的使然。

這一切在2024年會(huì)得到市場(chǎng)的修正。我們必須清楚認(rèn)識(shí)到國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)，包括拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)過了高峰期，2020年60萬臺(tái)的輝煌再也不會(huì)到來，在市場(chǎng)缺乏熱點(diǎn)支持的情況下，2024年仍將處于縮量時(shí)代，且今后很多年將無望重新進(jìn)入增量時(shí)代，今后國(guó)內(nèi)的拖拉機(jī)行業(yè)，機(jī)會(huì)一定在細(xì)分領(lǐng)域，包括細(xì)分市場(chǎng)、細(xì)分品類、細(xì)分功率段等，增量只會(huì)存在于結(jié)構(gòu)化中。

認(rèn)不認(rèn)這一點(diǎn)將非?？膳?，如果還在用增量思維在幫存量市場(chǎng)，那么這種企業(yè)將死無葬身之地，一個(gè)企業(yè)是無法與大趨勢(shì)抗?fàn)幍摹?/p>

二、補(bǔ)貼政策對(duì)拖拉機(jī)的“態(tài)度”不會(huì)改變

縮量時(shí)代，拖拉機(jī)行業(yè)五個(gè)確定性的趨勢(shì)判斷

這里的“不友好”其實(shí)是對(duì)過去偏激的政策的一種糾偏。2004年開始農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策以來，整體看，受支持力度最大，受益最大的農(nóng)機(jī)品類都是拖拉機(jī)，尤其是疫情之后東北地區(qū)對(duì)拖拉機(jī)的超高強(qiáng)度的補(bǔ)貼，更大的扭曲了市場(chǎng)正常的供求規(guī)律，所以從2020年底，從農(nóng)機(jī)化司到地方司局都在對(duì)過去的過激的政策進(jìn)行糾偏，當(dāng)然也有前在說過的動(dòng)力產(chǎn)品階段性保有量過大的問題。

具體的措施大家已經(jīng)都知道了，其一是推出“K值”的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，其二是單機(jī)補(bǔ)貼額度不斷的降低，如200馬力及以上原來國(guó)補(bǔ)是12.9萬，現(xiàn)在5.44萬元，其三是補(bǔ)貼比例不斷的下降，國(guó)家指導(dǎo)目標(biāo)是2023年降到15%以下，目前絕大多數(shù)省區(qū)的大中型拖拉機(jī)的補(bǔ)貼比例已達(dá)標(biāo)。

那么2024年針對(duì)拖拉機(jī)的補(bǔ)貼政策會(huì)是什么風(fēng)向呢？綜合各種因素判斷，2024年補(bǔ)貼政策針對(duì)拖拉機(jī)產(chǎn)品的“不友好”將延續(xù)，預(yù)計(jì)新出臺(tái)的補(bǔ)貼政策仍將堅(jiān)守15%的比例這個(gè)門檻不放松，同時(shí)單機(jī)補(bǔ)貼額度也不會(huì)增加，但仍然會(huì)有一些結(jié)構(gòu)性的利好存在。

如對(duì)CVT和動(dòng)力換擋大馬力拖拉機(jī)極有可能會(huì)出臺(tái)特殊的補(bǔ)貼政策，有一些地方會(huì)對(duì)需求最大，實(shí)用性強(qiáng)的100馬力以上中型拖拉機(jī)，以及履帶拖拉機(jī)增加補(bǔ)貼額度等。

所以2024年拖拉機(jī)補(bǔ)貼政策整體不會(huì)有大的變化，機(jī)會(huì)在細(xì)分功率段和細(xì)分市場(chǎng)上。

三、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

縮量時(shí)代，拖拉機(jī)行業(yè)五個(gè)確定性的趨勢(shì)判斷

近期在梳理2023年的補(bǔ)貼數(shù)據(jù)庫時(shí)，得到一個(gè)數(shù)據(jù)是2023年通過補(bǔ)貼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售的拖拉機(jī)品牌有260個(gè)，排除一個(gè)企業(yè)有二三個(gè)品牌的現(xiàn)象之后，整體看國(guó)內(nèi)也仍然有240多家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)（組裝廠），這預(yù)示著國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)“長(zhǎng)尾效應(yīng)”的特征。

與此同時(shí)，1-10月份行業(yè)CR10累計(jì)銷量約30萬臺(tái)，占比71%，較之去年同期上揚(yáng)8個(gè)百分點(diǎn)，其中一拖和雷沃合計(jì)占有率約為50%，多寡頭化趨勢(shì)明顯。

那么2024年拖拉機(jī)行業(yè)將呈現(xiàn)什么樣的競(jìng)爭(zhēng)格局呢？有專家預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)依然呈現(xiàn)多寡頭壟斷和“長(zhǎng)尾效應(yīng)”共存的現(xiàn)象，拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量不會(huì)有明顯的減少，與此同時(shí)行業(yè)集中度還會(huì)提高，也就是行業(yè)幾家頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率還會(huì)進(jìn)一步提高。

這種寡頭壟斷和長(zhǎng)尾效應(yīng)并存的現(xiàn)象只有在補(bǔ)貼政策的大背景下才會(huì)存在，且在短期內(nèi)不會(huì)得到根本的改變。

四、內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口增多